Statusy faktur w przygotowaniu

Dzięki tej funkcjonalności osoba wystawiająca faktury może szybko sprawdzić, czy w systemie zostały dodane dokumenty CMR oraz skan zlecenia klienta oraz czy faktura sprzedaży jest gotowa do wystawienia. Na liście faktur w przygotowaniu (Księgowość >> Sprzedaż >> Faktury w przygotowaniu) w kolumnie Status znajduje się okrągły znacznik (czerwony, pomarańczowy, zielony), który informuje o statusie faktury. 

Oznaczenia poszczególnych kolorów:

• Czerwony - brak spełnionych wymagań

• Pomarańczowy - część wymagań została spełniona

• Zielony - wszystkie wymagania zostały spełnione 

Konfiguracji wyświetlania poszczególnych statusów można dokonać w Konfiguracja >> Konfiguracja systemu >> zakładka Księgowość >> pole Wymagania dla faktur sprzedażowych.

• Oznaczaj statusy na liście faktur sprzedażowych w przygotowaniu - opcja uruchamiająca / wyłączająca funkcjonalność w systemie

Uwaga! Wyłączenie funkcjonalności (odznaczenie checkboxa) spowoduje brak wyświetlania kolorowego znacznika na liście faktur w przygotowaniu.

• Wymagaj oznaczenia ładunku jako gotowego do fakturowania - opcja dodatkowego oznaczenia zlecenia jako gotowego do zafakturowania

Uwaga! Po uruchomieniu powyższej opcji w widoku edycji zlecenia pojawi się checkbox Fakturuj, który domyślnie jest zawsze zaznaczony. Jeżeli zlecenie nie jest gotowe do zafakturowania, spedytor może odznaczyć ten checkbox, co wpłynie na kolor wyświetlanej kropki na liście faktur w przygotowaniu. 

• Wymagaj skanu zlecenia klienta do ładunku - opcja uruchamiająca obowiązkowość dodania dokumentu skanu zlecenia klienta do ładunku

• Wymagaj CMR wgranego do ładunku - opcja uruchamiająca obowiązkowość dodania dokumentu CMR do ładunku

Logika działania statusów:

1. Gdy w ustawieniach wymagań dla faktur sprzedażowych zostanie wybrany jeden checkbox z wymaganiami, to system będzie wyświetlał tylko kolor czerwony lub zielony. W zależności od tego, czy dane wymaganie zostanie spełnione lub nie.

2. Gdy w ustawieniach wymagań dla faktu sprzedażowych zostaną wybrane dwa checkboxy z wymaganiami, to system będzie wyświetlał kolor czerwony, pomarańczowy lub zielony:

• Czerwony - żadne z wymagań nie zostanie spełnione

• Pomarańczowy - jedno z wymagań zostanie spełnione

• Zielony - oba wymagania zostaną spełnione

3. Gdy w ustawieniach wymagań dla faktur sprzedażowych zostaną wybrane wszystkie  checkboxy z wymaganiami, to system będzie wyświetlał kolor czerwony, pomarańczowy lub zielony:

• Czerwony - żadne z wymagań nie zostanie spełnione

• Pomarańczowy - jedno lub dwa wymagania zostaną spełnione

• Zielony - wszystkie trzy wymagania zostaną spełnione